国泰君安、海通证券发出联合公告，国泰君安以换股吸收合併海通证券，每股海通证券A股可换取0.62股国泰君安发行的A股，H股採用同一换股比例，以确保两者股东平等待遇。 换股比例是在两家公司A股市值参考价基础上，分别扣除各自今年的中期股息而定。国泰君安A股及海通证券A股换股价，分别为13.83元及8.57元人民币，H股换股价分别为7.73港元及4.79港元。 交割后，存续公司将承继及承接海通证券全部资产、负债、业务、人员、合约等，并将採纳新的公司名称，建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略及企业文化。满足拟议合併的全部条件后，海通证券将申请自愿撤回在香港联交所及上交所的上市地位。 合併协议仍有待满足多个条件，包括中证监、香港证监会、上海市国资委、上交所批准；有关反垄断申报获得审查通过；香港联交所批准作为换股对价发行的国泰君安H股在港上市及买卖。 国泰君安异议股东有权以每股14.86元人民币、8.54港元，向公司现金出售A股及H股。海通证券异议股东亦有同样安排，售股作价为每股A股9.28元人民币、每股H股4.16港元。 另外，为增加存续公司的资本金、支持业务发展、偿还债务等，国泰君安拟按每股A股15.97元配售A股，集资最多100亿元人民币，预期配售A股数目不多于约6.26亿股，佔存续公司经扩大后股本的3.55%。 两家公司的H股及A股，自9月6日起停牌，明日将会恢复买卖。