北证50指数“逆袭”!手握批文的基金公司不再等待,基金限购“松绑”,“聪明钱”开始行动了?

北证50指数“逆袭”!手握批文的基金公司不再等待,基金限购“松绑”,“聪明钱”开始行动了?

facai369 2024-10-18 财经 823 次浏览 0个评论

10月18日,鹏华基金发布旗下鹏华北证50成份指数基金份额发售公告,拟将自10月22日开始通过制定销售机构公开发售。此前,还有招商资管旗下招商资管北证50成份指数基金拟将自10月21日开始公开发售。

连日来,北交所个股行情活跃,北证50指数本周更是强劲反弹,多日出现大涨。就在不久前,多家基金公司曾对旗下相关北交所基金实施限购措施,不过,也有部分基金公司在近期已经恢复申购。

批文多已下达近半年,多只北证50相关基金即将启募

北交所行情为什么又火了一波?这是近期市场热议的话题之一,既有关于北证50指数点位冲高后的风险担忧,也有政策扶持下对专精特新“小巨人”企业估值的憧憬等。

尽管业内对此有谨慎的看法,但是近期,又有多家公募机构开始启动相关基金的发行和募集,就连存量产品当中已经限购的产品也陆陆续续恢复了申购。

先从新发端来看,10月18日,长盛基金、鹏华基金发布公告,分别对旗下北证50成份指数增强发起、北证50成份指数发起基金的份额发售计划进行公示。而在不久前,招商资管也发布公告,对旗下北证50成份指数发起的发售计划进行公示,均计划将于近期在指定销售机构公开发售。

值得关注的是,截止到10月18日收盘,北证50指数已经接近10月8日的高点1115.76点。且从近期各大宽基指数的走势来看,北证50指数是少有的已接近前方高点的指数,特别是在近期的回调行情当中,北证50指数表现依旧强劲。

此时布局对应指数基金产品的发行,是否会引发外界对于指数点位高企的担忧,进而影响募集的顺利进行?

10月18日,有业内人士告诉《每日经济新闻》记者,此时发布新品多少有些迫不得已。“事实上,基金的批文之前就拿到了,此次发行也是踩着点发的,不然就真的要过期了。”对于基金公司而言,如果旗下对应指数的基金产品比较少,这样的批文就显得尤其珍贵。


          
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记者注意到,长盛北证50成份指数增强发起在份额发售公告中指出,基金的批文是在今年5月29日获批的,招商资管北证50成份指数发起也是在5月29日获批的,据此获批时间来看,至今也将近有半年的时间。

但据记者了解,其实有的公司对正式发行北交所相关基金的计划已经有所延期。“申请延期是可以的,正常来说,批文下来半年内就得发产品了。”但受访者也表示,如果观察此前该指数的表现,投资者的体验应该不算很好,甚至很差。“虽然是指数基金,但毕竟前期套了很多人,在市场中的印象可能不太好。但客观来说,这种产品的确是要乘着行情的东风才有机会募集成功。”

新品多为发起式基金,存量产品也开始纷纷解除限购

其实,就目前准备开启募集的一众北证50指数相关基金来看,多以发起式基金为主。这类基金对于基金募集成立的规模限制较为宽松,反而不容易受到市场“恐高”情绪的影响,有助于其在短期内完成募集。

记者注意到,就前述几只新品来看,计划的募集期都比较短。长盛北证50成份指数增强发起计划在10月21日到10月25日公开发售;招商资管北证50成份指数发起则是10月21日到10月23日公开发售。

其实,说到北交所的行情演绎,市场当中很多人都喜忧参半,但每逢震荡行情,这一板块的活跃度往往又超乎市场想象。虽然此前已经有不少基金开启限购模式,不过记者也注意到,还是有不少基金解除了限购。

“我们其实已经连续发布了三天的限购公告,但在12号的时候,再次发布了限购公告之后,又发布了解除限购的公告。”10月18日,《每日经济新闻》记者在同业内人士了解时发现,对于基金此前开展的限购行为,基本都本着保护投资者利益的角度出发,但行情的不断演绎,类似的限购措施仿佛有所松动。

10月15日,招商基金发布公告称,为满足投资者需求,决定10月15日起恢复旗下北证50成份指数基金的申购,该基金曾在10月8日发布公告称,自10月8日起暂停该基金的申购。同样,嘉实基金也在近期对旗下北证50成份指数基金恢复申购,也是不久前暂停了基金的申购业务。

记者注意到,有关北证50指数相关的基金在近期表现依然非常活跃,就相关基金本周前四天的业绩来看,普遍跟随指数实现了超10%的收益率。对比普通股票型基金指数同期的-1.82%、偏股混合型基金指数同期的-1.73%、万得股票指数型基金指数同期的-1.62%来看,可谓大幅跑赢。

从记者了解的情况来看,有的机构对于北交所行情的持续性依然乐观。“相较于前期,目前北交所整体估值迎来大幅度修复,中短期来看可能会有震荡反复。未来随着资本市场高质量发展的逐渐深化,北交所上市公司将迎来黄金发展期,随着投资生态持续优化,中长线资金的配置吸引力将进一步提升,行情仍有望持续。”

同时,也有机构人士表示,投资北交所的相关基金具备特殊的工具属性,“很多投资人依然难以满足参与北交所个股投资的权限要求,对于北证50指数基金来说,成分股都是规模大、流动性好的最具代表性的个股,是投资人参与的重要工具化产品。”

机构坦言基金成立之后的建仓不易受到行情干扰

一边是北证50指数连续反弹逼近前期高点,另一方面是基金公司或发行新品或解除限购拟为市场增加做多力量。

从此前各家推出的A500ETF来看,首发上市之后的净值涨跌幅难以匹配指数也在表明相关ETF的建仓速度缓慢,彼时就有观点指出,相关ETF的建仓期恰好赶在本轮行情第一波的快速上涨阶段,建仓的难度较大。

那么,对于即将启募的北证50指数相关基金来说,建仓是否会受到影响?

10月18日,《每日经济新闻》记者从业内了解获悉,本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观,指数震荡期小盘成长或有更多机会,可以继续关注北证科技主题映射及估值合理的三季报绩优品种。总体看北交所或在谨慎犹豫中前行,对于新发基金而言,可灵活把握行情震荡的机会分批建仓。

有受访者坦言,北交所虽然挂牌企业在平均规模上,与主板还有差距,但是集中了众多科创属性的企业,同时,北交所的涨跌停板幅度是30%,可以带来更多的收益。如果政策持续发力以科技为主的新质生产力,那么投资者的预期仍有较大成长空间。

当然,投资北交所标的也并非没有风险,有受访机构表示,前期北交所创新举措渐次落地,增加了市场活力,对机构资金的吸引力有所提升。此外,北交所个股前期的大幅回调及流动性匮乏带来的估值深度折价,为北证市场的超跌反弹奠定了基础。同时,资金由沪深市场结构性切入北证市场,加上主题基金的“后备军”蓄势待发,为市场提供了充裕的流动性,进一步打开了板块的弹性空间。

但在最近强势反弹后,一些涨幅过大的北交所个股投机性有所增强。未来,北交所行情还是要看业绩支撑的情况,投资者短期内要注意一些绩差个股冲高回落、市场震荡盘整、业绩不及预期等风险。

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